Leitfaden für Treuhänder

Überblick

Treuhandpartner nutzen das Partnerportal, um Mandantenunternehmen und Mandate zu überwachen und die operative Ausführung an das Unternehmensportal zu übergeben.

Wo in der App

• Partner → Mandanten — /p/clients

Schritt für Schritt

1. Melden Sie sich im Partner-Portal (/p) an. Sie sehen die auf Ihr Mandat beschränkte Mandantenliste.
2. Öffnen Sie eine Mandantenkarte und prüfen Sie die Statussignale (Aktualität, Warnungen). Das Partnerportal zeigt schreibgeschützte Kennzahlen – keine doppelten /c-Abläufe.
3. Springen Sie per Deep-Link ins Unternehmens-Portal für operative Arbeit an diesem Mandanten.
4. Verfolgen Sie Onboarding und Modulaktivierung pro Mandant. Die Modulkaskade von Mandant zu Unternehmen wird eingehalten.
5. Ist ein Mandant gesperrt, sind Schreibvorgänge in /c blockiert, bis der Status wieder aktiv ist.

Berechtigungen und Module

Partner-Portal (partner.portal.dashboard, partner.clients.list); im /p-Portal ist die Rollenverteilung rein steuernd.

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• Partner
• Erste Anmeldung