Migration von Accounto

Übersicht

Die Migration von Accounto zu Numezis ist normalerweise ein kurzer und kontrollierter Prozess, wenn die Daten strukturiert exportiert werden können. Zuerst werden Stammdaten übernommen, danach eine Stichprobe geprüft, dann die weiterhin relevanten operativen und buchhalterischen Daten importiert. Accounto bleibt für ältere Details als Lese-Archiv erhalten.

Auch bekannt als: Accounto AG.

Kategorie: Schweizer KMU-Cloud.

Marktfokus: Schweiz.

Methoden: API, Dateien / CSV, Numezis Support.

Accounto-Quellprofil

Schweizer Plattform für Buchhaltungsautomatisierung mit öffentlicher API-Dokumentation.

Accounto wird hier als Schweizer KMU-Cloud mit Fokus Schweiz behandelt. Diese Anleitung berücksichtigt die für diese Quelle vorgesehenen Wege (API, Dateien / CSV, Numezis Support) und die offiziellen Quellen am Seitenende.

Drei Migrationswege

API

Nutzen Sie den API-Weg, wenn Accounto strukturierte Zugriffe anbietet und der Kunde die nötigen Berechtigungen bereitstellen kann. Dieser Weg eignet sich für grössere Datenmengen, wiederholbare Exporte oder Migrationen, bei denen Kontakte, Rechnungen, Zahlungen, Artikel und Buchungen verknüpft bleiben müssen.

Dateien / CSV

Nutzen Sie Dateien oder CSV, wenn der schnellste und sicherste Weg über Listen und Berichte aus Accounto führt. Numezis kann mit sauberen CSV-Dateien, Tabellenexporten, Bankdateien wie CAMT oder MT940 und Buchhaltungsberichten arbeiten, die Eröffnungssalden und offene Posten belegen.

Numezis Support

Kontaktieren Sie den Numezis Support, wenn die Migration Ende zu Ende geprüft werden soll. Der Support prüft Quelldateien, Mapping, Testimport, Fehlerliste, finalen Import und Nachkontrollen, damit die Umstellung einfach und nachvollziehbar bleibt.

Migrationsfokus für Accounto

Bei Accounto sollte die Migration nicht nur mit einer generischen Exportliste beginnen. Nutzen Sie diese quellspezifischen Punkte, um die ersten Exporte und die Prüfung des Testimports festzulegen.

• Nutzen Sie API-Extraktion für strukturierte Dokumente und Buchhaltungsobjekte, sofern verfügbar.
• Validieren Sie automatisiert erzeugte Daten vor dem finalen Import.

Daten, die Sie in Numezis übernehmen können

• Kunden, Lieferanten, Kontakte, Organisationen und Lieferadressen.
• Produkte, Dienstleistungen, Preisreferenzen, MWST-Kategorien und Standardkonten.
• Kontenplan, Kostenstellen oder Dimensionen, wenn das Quellsystem sie sauber exportiert.
• Eröffnungssalden, offene Kundenrechnungen, offene Lieferantenrechnungen, Zahlungen, Gutschriften und Banktransaktionen.
• Historische Buchungen, wenn sie in Numezis benötigt werden und nicht nur im Archiv bleiben sollen.
• Anhänge und Dokumentreferenzen, wenn das Quellsystem sie in nutzbarer Struktur exportiert.

Empfohlener Ablauf

1. Migrationsumfang bestätigen: Module, Zeitraum, Datensätze, Anhänge und Umstellungsdatum.
2. Quelldaten bereinigen: Dubletten, inaktive Kontakte, veraltete Produkte, alte Steuercodes und nicht gemappte Konten.
3. Quelldateien exportieren oder API-Zugriff mit den minimal nötigen Berechtigungen freigeben.
4. Felder nach Numezis mappen und entscheiden, welche Historie im alten System archiviert bleibt.
5. Testimport ausführen und Summen, offene Posten, MWST, Kontakte und Dokumentlinks prüfen.
6. Finalen Import nach dem vereinbarten Freeze durchführen und am ersten Arbeitstag in Numezis abstimmen.
7. Das alte System als Archiv behalten, bis rechtliche und operative Aufbewahrung abgedeckt sind.

Hinweise für Accounto

• Accounto eignet sich für eine API-gestützte Migration, wenn Mandant, Plan und Berechtigungen die benötigten Entitäten bereitstellen.
• Auch mit API zuerst eine Stichprobe importieren. So fallen MWST-, Währungs-, Rundungs-, Nummerierungs- und Kontaktprobleme vor der finalen Umstellung auf.
• Wenn die API eine Entität oder Anhänge nicht verlässlich liefert, kombinieren Sie API-Extraktion und CSV-Exporte für diesen Bereich.

Support-Checkliste

• Genauer Produktname, Edition, Hosting-Modell und aktive Module.
• Geschäftsjahre und operative Zeiträume, die migriert werden sollen.
• Exportdateien, API-Zugangsdaten oder Tokens falls vorhanden, und eine Kontaktperson für Re-Exports.
• Datenmengen für Kontakte, Artikel, Rechnungen, Zahlungen, Buchungen und Anhänge.
• Zieldatum der Umstellung und Zeitraum, in dem Änderungen im Quellsystem eingefroren werden.
• Kontrollsummen aus dem alten System: offene Debitoren, offene Kreditoren, Banksalden, MWST-Salden und Ergebnis.

FAQ

Wie lange dauert eine Migration?

Eine saubere KMU-Migration lässt sich schnell vorbereiten, sobald die Exporte vorliegen. Grössere ERP-Migrationen dauern länger, weil Module, Dimensionen, Felder und Historie genauer validiert werden müssen.

Muss jede historische Transaktion migriert werden?

Nein. Viele Unternehmen importieren Stammdaten, offene Posten, Eröffnungssalden und jüngere operative Historie. Das alte System bleibt für ältere Details als Archiv.

Kann Numezis Anhänge importieren?

Ja, wenn die Quelle Anhänge mit nutzbaren Dateinamen, Referenzen oder Ordnern exportiert. Wenn Anhänge im Quellsystem gesperrt bleiben, empfiehlt der Support einen Archivansatz.

Was passiert, wenn eine CSV-Datei Fehler enthält?

Der Import wird zuerst mit einer Stichprobe getestet. Ungültige Daten, fehlende Konten, Dubletten oder nicht gemappte Steuercodes werden vor dem finalen Import korrigiert.

Kann Numezis Support die Migration begleiten?

Ja. Support kann Dateien prüfen, Mappings definieren, eine Stichprobe importieren, Ausnahmen dokumentieren und die finale Umstellung begleiten.

Offizielle Quellen

• Accounto product site
• Accounto API docs

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