Guide pour les fiduciaires

Vue d'ensemble

Les partenaires fiduciaires utilisent le portail partenaire pour surveiller les entreprises clientes et les mandats, et déléguer l'exécution opérationnelle au portail entreprise.

Où dans l'application

• Partenaire → Clients — /p/clients

Pas à pas

1. Connectez-vous au portail Partenaire (/p). Vous voyez la liste des entreprises clientes limitée à votre mandat.
2. Ouvrez la fiche d'un client et examinez les signaux d'état (fraîcheur, alertes). Le portail partenaire affiche des indicateurs en lecture seule — pas de doublons des flux /c.
3. Accédez par lien profond au portail Entreprise pour le travail opérationnel sur ce client.
4. Suivez l'onboarding et l'activation des modules par client. La cascade de modules du locataire vers l'entreprise est respectée.
5. Si un client est suspendu, les écritures dans /c sont bloquées jusqu'au retour à l'état actif.

Permissions et modules

Portail Partenaire (partner.portal.dashboard, partner.clients.list) ; dans le portail /p, la répartition des rôles est purement de gouvernance.

Pages associées

• Partenaire
• Première connexion