Guida per i fiduciari

Panoramica

I partner fiduciari usano il portale partner per monitorare le aziende clienti e i mandati, e per delegare l'esecuzione operativa al portale aziendale.

Dove nell'app

• Partner → Clienti — /p/clients

Passo dopo passo

1. Accedi al portale Partner (/p). Vedi l'elenco delle aziende clienti limitato al tuo mandato.
2. Apri la scheda di un cliente e controlla i segnali di stato (aggiornamento, avvisi). Il portale partner mostra dati aggregati in sola lettura, senza duplicare i flussi /c.
3. Usa il deep-link verso il portale Azienda per il lavoro operativo su quel cliente.
4. Monitora l'onboarding e l'attivazione dei moduli per ogni cliente. La cascata dei moduli da tenant ad azienda viene rispettata.
5. Se un cliente è sospeso, le scritture in /c sono bloccate finché lo stato non torna attivo.

Autorizzazioni e moduli

Portale Partner (partner.portal.dashboard, partner.clients.list); nel portale /p i ruoli sono solo di governance.

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