Generierte Dokumente

Überblick

Erzeugen Sie PDF- oder DOCX-Ausgaben aus Vorlagen, inklusive Stapelläufe für grosse Versände.

Wo in der App

• /c/companies/:companyId/documents-engine/generated-documents

Schritt für Schritt

1. Stossen Sie die Erstellung aus einem Geschäftsdokument an (Rechnung, Offerte).
2. Prüfen Sie die PDF-Vorschau.
3. Laden Sie es herunter oder versenden Sie es über die konfigurierten Kanäle.
4. Nutzen Sie die Stapelerstellung für periodische Auszüge.
5. Prüfen Sie den Prüfpfad auf dem Datensatz.
6. Wird der Zugriff verweigert, prüfen Sie die Modulaktivierung auf Mandanten- und Unternehmensebene, bevor Sie es erneut versuchen.

Berechtigungen und Module

Berechtigungen zur Dokumentenerstellung auf den übergeordneten Datensätzen.

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