Notes de connaissances
Capturez la connaissance de l'entreprise avec permissions, liez-la aux enregistrements et collaborez via versions, commentaires et résumés IA.
Vue d'ensemble
Les Notes de connaissances permettent à votre équipe de capturer des notes
durables et soumises aux permissions, puis de les lier aux entités métier
qu'elles décrivent — factures, opportunités, fournisseurs, employés, etc. Les
notes apparaissent dans une liste dédiée, dans le panneau d'activité de chaque
enregistrement et dans la recherche Business Graph, toujours filtrées selon les
droits d'accès. Les notes privées ne sont visibles que par leur propriétaire et
les personnes avec qui elles sont explicitement partagées ; les notes d'espace de
travail suivent vos permissions NOTES.
Où dans l'application
- Liste :
/c/companies/:companyId/collaboration/notes - Détail :
/c/companies/:companyId/collaboration/notes/:noteId - Onglet du panneau d'activité sur les enregistrements pris en charge (factures, factures fournisseurs, opportunités …)
- Les portails locataire et partenaire offrent un accès en lecture lorsque le module et les permissions le permettent.
Pas à pas
- Ouvrez Notes depuis la barre latérale du portail entreprise (
/c) et créez une note avec un corps en texte enrichi. - Liez la note à un ou plusieurs enregistrements pour qu'elle apparaisse dans leur panneau d'activité.
- Choisissez la visibilité — gardez-la privée, ou partagez-la avec des collègues en lecture ou en édition.
- Collaborez via commentaires et @mentions ; chaque enregistrement crée une version que vous pouvez consulter et restaurer.
- Organisez les notes liées en collections.
- Exportez, archivez ou restaurez une note, et retrouvez n'importe quelle note via la recherche Business Graph avec filtrage par politique d'accès.
Permissions et modules
Le module notes doit être activé. Les actions correspondent à des permissions
granulaires : NOTES:READ, NOTES:CREATE, NOTES:UPDATE, NOTES:DELETE,
NOTES:SHARE, NOTES:COMMENT, NOTES:EXPORT, NOTES:MANAGE et
NOTES:MANAGE. Les notes créées par un agent sont par défaut en
brouillon et privées, avec des métadonnées de provenance, et les corps en texte
enrichi sont assainis côté serveur.