Note di conoscenza
Cattura la conoscenza aziendale soggetta ad autorizzazioni, collegala ai record e collabora con versioni, commenti e riassunti IA.
Panoramica
Le Note di conoscenza permettono al tuo team di catturare note durature e
soggette ad autorizzazioni e di collegarle alle entità aziendali che descrivono
— fatture, opportunità, fornitori, dipendenti e altro. Le note appaiono in un
elenco dedicato, nel pannello attività di ogni record e nella ricerca Business
Graph, sempre filtrate in base ai diritti di accesso. Le note private sono
visibili solo al proprietario e alle persone con cui sono esplicitamente
condivise; le note dello spazio di lavoro seguono le tue autorizzazioni NOTES.
Dove nell'app
- Elenco:
/c/companies/:companyId/collaboration/notes - Dettaglio:
/c/companies/:companyId/collaboration/notes/:noteId - Scheda del pannello attività sui record supportati (fatture, fatture passive, opportunità …)
- I portali tenant e partner offrono accesso in lettura quando il modulo e le autorizzazioni lo consentono.
Passo dopo passo
- Apri Note dalla barra laterale del portale aziendale (
/c) e crea una nota con testo formattato. - Collega la nota a uno o più record affinché appaia nel loro pannello attività.
- Scegli la visibilità — mantienila privata o condividila con i colleghi in lettura o modifica.
- Collabora con commenti e @menzioni; ogni salvataggio crea una versione che puoi consultare e ripristinare.
- Organizza le note correlate in raccolte.
- Esporta, archivia o ripristina una nota e trova qualsiasi nota tramite la ricerca Business Graph con filtro per criteri di accesso.
Autorizzazioni e moduli
Il modulo notes deve essere attivato. Le azioni corrispondono ad
autorizzazioni granulari: NOTES:READ, NOTES:CREATE, NOTES:UPDATE,
NOTES:DELETE, NOTES:SHARE, NOTES:COMMENT, NOTES:EXPORT, NOTES:MANAGE e
NOTES:MANAGE. Le note create da un agente sono per impostazione
predefinita in bozza e private con metadati di provenienza, e i contenuti
formattati vengono sanificati lato server.