Panoramica

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Contatti e organizzazioni condivisi tra vendite, acquisti e CRM.

Dove nell'app

• /c/companies/:companyId/contacts

Passo dopo passo

1. Apri Contatti. (UAT-C-CONTACT-MGT-001)
2. Crea record di persone o organizzazioni e imposta il loro paese di registrazione. (UAT-C-CONTACT-ORG-EDIT-COUNTRY-001)
3. Collega indirizzi e relazioni di titolarità. (UAT-C-CONTACT-ADDR-001)
4. Usa i contatti su fatture, fatture fornitori e opportunità. (UAT-C-CONTACT-ADDR-001)
5. Verifica i dettagli dell'organizzazione prima di salvare le modifiche. (UAT-C-CONTACT-ORG-EDIT-COUNTRY-001)
6. Mantieni il paese di registrazione allineato con la registrazione legale dell'organizzazione.

Autorizzazioni e moduli

Modulo Contatti (base).

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