Panoramica

Panoramica

Gli account clienti raggruppano contratti, portafogli e ciclo di vita per i clienti chiave B2B.

Dove nell'app

• /c/companies/:companyId/customer-accounts/accounts
• /c/companies/:companyId/customer-accounts/accounts/:accountId
• /c/companies/:companyId/customer-accounts/config
• /c/companies/:companyId/customer-accounts
• /c/companies/:companyId/customer-accounts/contracts
• /c/companies/:companyId/projects/:projectId/delivery-setup

Passo dopo passo

1. Apri Account clienti.
2. Crea un account e collega i contatti.
3. Allega contratti e configurazioni di delivery.
4. Monitora gli stati del ciclo di vita e le opportunità collegate.
5. Controlla la traccia di audit sul record.
6. Se l'accesso viene negato, verifica l'attivazione del modulo a livello di tenant e azienda prima di riprovare.

Autorizzazioni e moduli

Modulo Account clienti.

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