Panoramica

Panoramica

Gli account clienti raggruppano contratti, portafogli e ciclo di vita per i clienti chiave B2B.

Dove nell'app

• /c/companies/:companyId/customer-accounts/accounts
• /c/companies/:companyId/customer-accounts/accounts/:accountId
• /c/companies/:companyId/customer-accounts/config
• /c/companies/:companyId/customer-accounts
• /c/companies/:companyId/customer-accounts/contracts
• /c/companies/:companyId/projects/:projectId/delivery-setup

Passo dopo passo

1. Apri Account clienti. (UAT-C-CA-ACCT-001)
2. Crea un account e collega i contatti. (UAT-C-CA-CFG-001)
3. Allega contratti e configurazioni di delivery. (UAT-C-CA-LIFECYCLE-001)
4. Monitora gli stati del ciclo di vita e le opportunità collegate. (UAT-C-CA-NAV-001)
5. Controlla la traccia di audit sul record. (Atteso: evento di attività con autore e data e ora.) (UAT-C-CA-PORTFOLIO-001)
6. Se l'accesso viene negato, verifica l'attivazione del modulo a livello di tenant e azienda prima di riprovare. (UAT-C-CA-PORTFOLIO-001)

Autorizzazioni e moduli

Modulo Account clienti.

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