Vendite — panoramica

Panoramica

Le vendite coprono preventivi, ordini, fatture, note di credito e artefatti di pagamento specifici per paese per i crediti.

Dove nell'app

• Vendite (barra laterale) — /c/companies/:companyId/sales/invoices

Passo dopo passo

1. Abilita Vendite prima a livello di tenant, poi di azienda. La barra laterale mostra Preventivi, Ordini, Fatture.
2. Configura imposte, sequenze e impostazioni di pagamento. sales.configuration salva senza errori di convalida.
3. Esegui un percorso preventivo→ordine→fattura per un cliente di prova. Le righe si propagano; gli stati seguono il ciclo di vita.
4. Apri Vendite → Reporting per i KPI di pipeline e fatture.
5. Verifica il percorso order-to-cash con preventivo, ordine, fattura e prova di pagamento. Ogni documento mantiene il collegamento alla fonte.
6. Se un modulo è disabilitato a livello di tenant, l'interruttore aziendale resta spento.

Autorizzazioni e moduli

Famiglia di moduli Vendite; autorizzazioni sales.configuration, sales.reporting.

Paese e conformità

I campi di imposta e di pagamento delle fatture usano il pacchetto paese attivo.

Pagine correlate

• Fatture
• Preventivi
• QR-fattura