Freigaben

Überblick

Fordern Sie Freigaben für Finanzdokumente an und erteilen Sie sie anhand kanonischer Freigaberichtlinien.

Wo in der App

• /c/companies/:companyId/collaboration/approvals
• /c/companies/:companyId/collaboration/approvals/policies

Schritt für Schritt

1. Reichen Sie ein Dokument von seiner Detailseite zur Freigabe ein.
2. Freigebende erhalten Aufgaben im Posteingang.
3. Geben Sie frei oder lehnen Sie ab – bei Bedarf mit Pflichtkommentar.
4. Verbuchte Dokumente gehen weiter zu Zahlungs- oder Buchungsschritten.
5. Prüfen Sie den Prüfpfad auf dem Datensatz.
6. Wird der Zugriff verweigert, prüfen Sie die Modulaktivierung auf Mandanten- und Unternehmensebene, bevor Sie es erneut versuchen.

Berechtigungen und Module

Freigaberichtlinien werden über Gruppen zugewiesen.

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