Wissensnotizen
Erfassen Sie berechtigungsgebundenes Unternehmenswissen, verknüpfen Sie es mit Datensätzen und arbeiten Sie mit Versionen, Kommentaren und KI-Zusammenfassungen zusammen.
Überblick
Wissensnotizen ermöglichen es Ihrem Team, dauerhafte, berechtigungsgebundene
Notizen zu erfassen und mit den beschriebenen Geschäftsobjekten zu verknüpfen –
Rechnungen, Verkaufschancen, Lieferanten, Mitarbeitende und mehr. Notizen
erscheinen in einer eigenen Liste, im Aktivitätsbereich jedes Datensatzes und
in der Business-Graph-Suche, stets gefiltert nach Zugriffsberechtigung. Private
Notizen sind nur für ihre Eigentümer und die ausdrücklich freigegebenen
Personen sichtbar; Arbeitsbereichsnotizen folgen Ihren NOTES-Berechtigungen.
Wo in der App
- Liste:
/c/companies/:companyId/collaboration/notes - Detail:
/c/companies/:companyId/collaboration/notes/:noteId - Aktivitätsbereich-Tab auf unterstützten Datensätzen (Rechnungen, Lieferantenrechnungen, Verkaufschancen …)
- Mandanten- und Partnerportale bieten Lesezugriff, sofern Modul und Berechtigungen es erlauben.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie Notizen in der Seitenleiste des Unternehmensportals (
/c) und erstellen Sie eine Notiz mit formatiertem Text. - Verknüpfen Sie die Notiz mit einem oder mehreren Datensätzen, damit sie in deren Aktivitätsbereich erscheint.
- Wählen Sie die Sichtbarkeit – privat halten oder mit Kolleginnen und Kollegen lesend oder bearbeitend teilen.
- Arbeiten Sie über Kommentare und @-Erwähnungen zusammen; jede Speicherung erzeugt eine Version, die Sie ansehen und wiederherstellen können.
- Organisieren Sie zusammengehörige Notizen in Sammlungen.
- Exportieren, archivieren oder stellen Sie eine Notiz wieder her und finden Sie jede Notiz über die Business-Graph-Suche mit Zugriffsfilterung.
Berechtigungen und Module
Das Modul notes muss aktiviert sein. Aktionen sind granularen Berechtigungen
zugeordnet: NOTES:READ, NOTES:CREATE, NOTES:UPDATE, NOTES:DELETE,
NOTES:SHARE, NOTES:COMMENT, NOTES:EXPORT, NOTES:MANAGE und
NOTES:MANAGE. Von Agenten erstellte Notizen sind standardmässig
Entwurf und privat mit Herkunftsmetadaten, und formatierte Inhalte werden
serverseitig bereinigt.