Überblick

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Kontakte und Organisationen, gemeinsam genutzt über Verkauf, Einkauf und CRM.

Wo in der App

• /c/companies/:companyId/contacts

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie Kontakte. (UAT-C-CONTACT-MGT-001)
2. Erstellen Sie Personen- oder Organisationsdatensätze und legen Sie deren Land der Registrierung fest. (UAT-C-CONTACT-ORG-EDIT-COUNTRY-001)
3. Verknüpfen Sie Adressen und Eigentümerbeziehungen. (UAT-C-CONTACT-ADDR-001)
4. Verwenden Sie Kontakte auf Rechnungen, Lieferantenrechnungen und Verkaufschancen. (UAT-C-CONTACT-ADDR-001)
5. Prüfen Sie die Organisationsdetails, bevor Sie Änderungen speichern. (UAT-C-CONTACT-ORG-EDIT-COUNTRY-001)
6. Halten Sie das Land der Registrierung mit der rechtlichen Registrierung der Organisation in Übereinstimmung.

Berechtigungen und Module

Kontakte-Modul (Grundlage).

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