Verträge

Überblick

Verträge legen die kommerziellen Konditionen fest, die mit Kundenkonten und Projekten verknüpft sind.

Wo in der App

• /c/companies/:companyId/customer-accounts/contracts
• /c/companies/:companyId/customer-accounts/contracts/:contractId

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie den Verträge-Tab eines Kontos.
2. Erstellen Sie einen Vertrag mit Daten und Abrechnungsrhythmus.
3. Verknüpfen Sie ihn mit Projekten oder Verkaufschancen.
4. Verfolgen Sie Verlängerungen und archivieren Sie ihn nach Ablauf.
5. Prüfen Sie den Prüfpfad auf dem Datensatz.
6. Wird der Zugriff verweigert, prüfen Sie die Modulaktivierung auf Mandanten- und Unternehmensebene, bevor Sie es erneut versuchen.

Berechtigungen und Module

Vertrags-CRUD auf Kundenkonten.

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