Verträge

Überblick

Verträge legen die kommerziellen Konditionen fest, die mit Kundenkonten und Projekten verknüpft sind.

Wo in der App

• /c/companies/:companyId/customer-accounts/contracts
• /c/companies/:companyId/customer-accounts/contracts/:contractId

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie die Registerkarte Verträge eines Kontos. (UAT-C-CA-CONTRACT-001)
2. Erstellen Sie einen Vertrag mit Daten und Abrechnungsrhythmus. (UAT-C-CA-CONTRACT-001)
3. Verknüpfen Sie ihn mit Projekten oder Verkaufschancen. (UAT-C-CA-CONTRACT-001)
4. Verfolgen Sie Verlängerungen und archivieren Sie ihn nach Ablauf. (UAT-C-CA-CONTRACT-001)
5. Prüfen Sie den Prüfpfad auf dem Datensatz. (Erwartet: Aktivitätsereignis mit ausführender Person und Zeitstempel.) (UAT-C-CA-CONTRACT-001)
6. Wird der Zugriff verweigert, prüfen Sie die Modulaktivierung auf Mandanten- und Unternehmensebene, bevor Sie es erneut versuchen. (UAT-C-CA-CONTRACT-001)

Berechtigungen und Module

Verträge erstellen, anzeigen, bearbeiten und löschen auf Kundenkonten.

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