Überblick

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Kundenkonten bündeln Verträge, Portfolios und Lebenszyklus für B2B-Schlüsselkunden.

Wo in der App

• /c/companies/:companyId/customer-accounts/accounts
• /c/companies/:companyId/customer-accounts/accounts/:accountId
• /c/companies/:companyId/customer-accounts/config
• /c/companies/:companyId/customer-accounts
• /c/companies/:companyId/customer-accounts/contracts
• /c/companies/:companyId/projects/:projectId/delivery-setup

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie Kundenkonten.
2. Erstellen Sie ein Konto und verknüpfen Sie Kontakte.
3. Hängen Sie Verträge und Leistungseinrichtungen an.
4. Überwachen Sie Lebenszyklus-Zustände und verknüpfte Verkaufschancen.
5. Prüfen Sie den Prüfpfad auf dem Datensatz.
6. Wird der Zugriff verweigert, prüfen Sie die Modulaktivierung auf Mandanten- und Unternehmensebene, bevor Sie es erneut versuchen.

Berechtigungen und Module

Kundenkonten-Modul.

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