Überblick

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Kundenkonten bündeln Verträge, Portfolios und Lebenszyklus für B2B-Schlüsselkunden.

Wo in der App

• /c/companies/:companyId/customer-accounts/accounts
• /c/companies/:companyId/customer-accounts/accounts/:accountId
• /c/companies/:companyId/customer-accounts/config
• /c/companies/:companyId/customer-accounts
• /c/companies/:companyId/customer-accounts/contracts
• /c/companies/:companyId/projects/:projectId/delivery-setup

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie Kundenkonten. (UAT-C-CA-ACCT-001)
2. Erstellen Sie ein Konto und verknüpfen Sie Kontakte. (UAT-C-CA-CFG-001)
3. Hängen Sie Verträge und Leistungseinrichtungen an. (UAT-C-CA-LIFECYCLE-001)
4. Überwachen Sie Lebenszyklus-Zustände und verknüpfte Verkaufschancen. (UAT-C-CA-NAV-001)
5. Prüfen Sie den Prüfpfad auf dem Datensatz. (Erwartet: Aktivitätsereignis mit ausführender Person und Zeitstempel.) (UAT-C-CA-PORTFOLIO-001)
6. Wird der Zugriff verweigert, prüfen Sie die Modulaktivierung auf Mandanten- und Unternehmensebene, bevor Sie es erneut versuchen. (UAT-C-CA-PORTFOLIO-001)

Berechtigungen und Module

Kundenkonten-Modul.

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