Aperçu

Vue d'ensemble

Contacts et organisations partagés entre les ventes, les achats et le CRM.

Où dans l'application

• /c/companies/:companyId/contacts

Pas à pas

1. Ouvrez Contacts.
2. Créez des fiches de personnes ou d'organisations et renseignez leur pays d'enregistrement.
3. Liez les adresses et les relations de propriété.
4. Utilisez les contacts sur les factures clients, factures fournisseurs et opportunités.
5. Vérifiez les détails de l'organisation avant d'enregistrer les modifications.
6. Gardez le pays d'enregistrement cohérent avec l'immatriculation légale de l'organisation.

Permissions et modules

Module Contacts (fondation).

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