ProduitComptes clients
Contrats
Définir les conditions commerciales liées aux comptes clients et aux projets.
Vue d'ensemble
Les contrats définissent les conditions commerciales liées aux comptes clients et aux projets.
Où dans l'application
/c/companies/:companyId/customer-accounts/contracts/c/companies/:companyId/customer-accounts/contracts/:contractId
Pas à pas
- Ouvrez l'onglet Contrats d'un compte.
- Créez un contrat avec dates et rythme de facturation.
- Liez-le à des projets ou opportunités.
- Suivez les renouvellements et archivez à l'échéance.
- Vérifiez la piste d'audit sur l'enregistrement.
- En cas d'accès refusé, vérifiez l'activation du module au niveau locataire et entreprise avant de réessayer.
Permissions et modules
CRUD des contrats sur les comptes clients.