Aperçu

Vue d'ensemble

Les comptes clients regroupent contrats, portefeuilles et cycle de vie pour les grands comptes B2B.

Où dans l'application

• /c/companies/:companyId/customer-accounts/accounts
• /c/companies/:companyId/customer-accounts/accounts/:accountId
• /c/companies/:companyId/customer-accounts/config
• /c/companies/:companyId/customer-accounts
• /c/companies/:companyId/customer-accounts/contracts
• /c/companies/:companyId/projects/:projectId/delivery-setup

Pas à pas

1. Ouvrez Comptes clients.
2. Créez un compte et liez des contacts.
3. Rattachez contrats et configurations de livraison.
4. Surveillez les états du cycle de vie et les opportunités liées.
5. Vérifiez la piste d'audit sur l'enregistrement.
6. En cas d'accès refusé, vérifiez l'activation du module au niveau locataire et entreprise avant de réessayer.

Permissions et modules

Module Comptes clients.

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