Ventes — aperçu

Vue d'ensemble

Les ventes couvrent les devis, commandes, factures, notes de crédit et les artefacts de paiement propres au pays pour les créances.

Où dans l'application

• Ventes (barre latérale) — /c/companies/:companyId/sales/invoices

Pas à pas

1. Activez Ventes d'abord au niveau locataire, puis entreprise. La barre latérale affiche Devis, Commandes, Factures.
2. Configurez taxes, séquences et paramètres de paiement. sales.configuration enregistre sans erreur de validation.
3. Parcourez un chemin devis→commande→facture pour un client test. Les lignes se propagent ; les statuts suivent le cycle de vie.
4. Ouvrez Ventes → Reporting pour les indicateurs de pipeline et de factures.
5. Vérifiez le chemin order-to-cash avec devis, commande, facture et preuve de paiement. Chaque document conserve son lien source.
6. Si un module est désactivé au niveau locataire, l'interrupteur entreprise reste désactivé.

Permissions et modules

Famille de modules Ventes ; permissions sales.configuration, sales.reporting.

Pays et conformité

Les champs de taxe et de paiement des factures utilisent le pack pays actif.

Pages associées

• Factures
• Devis
• QR-facture