ProduitVentes

Factures récurrentes

Génération automatique de brouillons de factures à partir des contrats de service actifs.

Vue d'ensemble

Numezis peut générer des brouillons de factures clients à partir des contrats de service actifs, à un rythme mensuel, trimestriel ou annuel.

Où dans l'application

/c/companies/:companyId/sales/config — activer les factures récurrentes et les options de notification
/c/companies/:companyId/customer-accounts/contracts/:contractId — bannière de facturation récurrente et historique des exécutions

Pas à pas

Ouvrez la configuration des Ventes et activez les factures récurrentes.
Activez éventuellement Notifier à la génération pour alerter les administrateurs lorsqu'un brouillon est créé.
Assurez-vous que le contrat a un montant et une fréquence récurrents.
Après la clôture de la période de facturation, ouvrez la page de détail du contrat pour examiner les exécutions générées et les brouillons de factures liés.
Vérifiez et envoyez le brouillon de facture via le flux de facturation standard.

Permissions et modules

Module Ventes activé au niveau locataire et entreprise
INVOICES:CREATE pour les effets de bord de génération
CUSTOMER_ACCOUNTS:READ pour l'historique récurrent du contrat

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Devis de vente

Cycle de vie des devis, approbations et conversion en commandes ou factures.

Achats — aperçu

Gérez factures fournisseurs, notes de frais et approbations au même endroit.

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