Onboarding

Überblick

Self-Service-Onboarding ist nur für Schweizer (CH) Organisationen verfügbar. Nach der Registrierung durchlaufen Sie einen kurzen Assistenten, um Arbeitsbereich, Unternehmen und Teamzugriff einzurichten.

Wo in der App

• Onboarding-Assistent: /{locale}/onboarding (vor dem ersten Portalzugriff)
• Unternehmensportal: /c (nach abgeschlossener Einrichtung)

Schritt für Schritt

1. Registrieren Sie sich mit Ihren Schweizer Unternehmensangaben (Self-Service nur CH).
2. Bestätigen Sie Ihre E-Mail und melden Sie sich an.
3. Mandantenschritt – benennen Sie Ihren Arbeitsbereich.
4. Unternehmensschritt – Rechtsname, Adresse, MwSt.-Status (Zefix-Abfrage für CH verfügbar).
5. Zugriffsschritt – laden Sie optional Kolleginnen und Kollegen ein.
6. Wählen Sie Ihr Setup:
   • Starter (empfohlen) – sofort einsatzbereit mit Kontenplan, Journalen und Modulen. Keine Beispielrechnungen oder -kontakte.
   • Mit Beispielen erkunden – fügt Demo-Kontakte, -Rechnungen und CRM-Daten hinzu, damit Sie Numezis entdecken.
7. Klicken Sie auf Einrichtung starten – Ihr Arbeitsbereich wird im Hintergrund vorbereitet, während Sie das Dashboard erreichen.

Berechtigungen und Module

Das Onboarding steht dem ersten Mandanten-Administrator (TENANT_ADMIN) zur Verfügung.

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