Onboarding

Self-Service-Onboarding-Assistent für Schweizer Organisationen nach der Registrierung.

Überblick

Self-Service-Onboarding ist nur für Schweizer (CH) Organisationen verfügbar. Nach der Registrierung durchlaufen Sie einen kurzen Assistenten, um Arbeitsbereich, Unternehmen und Teamzugriff einzurichten.

Wo in der App

Onboarding-Assistent: /{locale}/onboarding (vor dem ersten Portalzugriff)
Unternehmensportal: /c (nach abgeschlossener Einrichtung)

Schritt für Schritt

Registrieren Sie sich mit Ihren Schweizer Unternehmensangaben (Self-Service nur CH).
Bestätigen Sie Ihre E-Mail und melden Sie sich an.
Mandantenschritt – benennen Sie Ihren Arbeitsbereich.
Unternehmensschritt – Rechtsname, Adresse, MwSt.-Status (Zefix-Abfrage für CH verfügbar).
Zugriffsschritt – laden Sie optional Kolleginnen und Kollegen ein.
Wählen Sie Ihr Setup:
- Starter (empfohlen) – sofort einsatzbereit mit Kontenplan, Journalen und Modulen. Keine Beispielrechnungen oder -kontakte.
- Mit Beispielen erkunden – fügt Demo-Kontakte, -Rechnungen und CRM-Daten hinzu, damit Sie Numezis entdecken.
Klicken Sie auf Einrichtung starten – Ihr Arbeitsbereich wird im Hintergrund vorbereitet, während Sie das Dashboard erreichen.

Berechtigungen und Module

Das Onboarding steht dem ersten Mandanten-Administrator (TENANT_ADMIN) zur Verfügung.

Beispieldaten laden oder löschen

Öffnen Sie Einstellungen → Beispieldaten im Arbeitsbereich Ihres Unternehmens. Die Seite zeigt, ob Beispieldaten fehlen, vorhanden oder teilweise geladen sind.

Laden Sie Beispieldaten, um mit fiktiven Kunden, Rechnungen, Einkäufen und Mitarbeitenden zu arbeiten.
Wenn die Daten nur teilweise geladen wurden, starten Sie den Ladevorgang auf derselben Seite erneut.
Wählen Sie zum Entfernen Beispieldaten löschen und bestätigen Sie. Ihre eigenen Daten bleiben erhalten.

Wann sich Ihr Arbeitsbereich öffnet

Ihr Arbeitsbereich öffnet sich ein einziges Mal, sobald seine Grundlage — Kontenplan, MWST-Einstellungen, Nummerierung und die Basiseinstellungen Ihres Unternehmens — aufgebaut ist. Bis dahin zeigt die App eine kurze Seite «Ihr Arbeitsbereich wird vorbereitet», die sich selbst aktualisiert; eingeladene Kolleginnen und Kollegen sehen dieselbe Seite statt eines leeren Portals. Einmal geöffnet, bleibt der Arbeitsbereich offen: Ein später aktiviertes Modul oder geladene Beispieldaten schliessen ihn nie wieder.

Mit Ihrem Unternehmen beginnen (schrittweise Einführung)

Wo dies aktiviert ist, erfolgt die ganze Einrichtung vor Ihrem Konto: Sie suchen die Firma im Handelsregister (Zefix) oder erfassen sie von Hand, wählen, womit Sie beginnen, und beantworten dann die Einrichtungsfragen — Beginn des Geschäftsjahres, erwarteter Umsatz, MWST, Mitarbeitende, «Wie möchten Sie starten?» und die genutzten Bereiche. Danach erstellen Sie Ihr Login. Ihre Antworten sind sieben Tage an dieses Gerät gebunden; der erfasste Umsatz wird nie wieder angezeigt und nie an unsere Messwerkzeuge übermittelt. Direkt nach der Bestätigung Ihrer E-Mail werden alle Antworten auf Ihren Arbeitsbereich angewendet, und sein Aufbau startet von selbst: Währenddessen wird Ihnen nur eine Frage gestellt — welche Kolleginnen und Kollegen Sie einladen. Kann eine Antwort nicht angewendet werden, nennt Ihnen die Einrichtung das zu korrigierende Feld und behält alles andere. Die gewählten Bereiche (und damit die Module) sind fixiert, sobald der Aufbau startet; ändern Sie sie danach in den Einstellungen, wie alle anderen Antworten.