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Partner-Cockpit zur Überwachung von Mandantenunternehmen, Mandaten und Flottenleistung.
Überblick
Partner-Cockpit zur Überwachung von Mandantenunternehmen, Mandaten und
Flottenleistung – die Ausführung bleibt in /c.
Kommerzielles Modell
Der Partner-Workspace ist kostenlos — Sie zahlen keine Plattformgebühr. Sie verdienen eine wiederkehrende Umsatzbeteiligungs-Marge auf die von Ihnen aktivierten Mandate; jedes Kundenunternehmen zahlt sein eigenes Numezis-Abonnement.
Wo in der App
- Sie finden das Modul in der Seitenleiste des Unternehmensportals (
/c).
Schritt für Schritt
- Melden Sie sich im Partner-Portal (
/p) an. - Prüfen Sie die Mandantenliste und 360°-Ansichten.
- Springen Sie per Deep-Link in ein Mandantenunternehmen für operative Arbeit.
- Konfigurieren Sie Partnereinstellungen und Abrechnungs-Gates.
- Prüfen Sie den Prüfpfad auf dem Datensatz.
- Wird der Zugriff verweigert, prüfen Sie die Modulaktivierung auf Mandanten- und Unternehmensebene, bevor Sie es erneut versuchen.
Kundenseite: steuern, welche Partnerbetriebe auf Ihre Unternehmen zugreifen
Ein Kundenunternehmen sieht jederzeit, welche Treuhand-Partnerbetriebe auf seine Daten zugreifen können, und entscheidet selbst, ob die Beziehung weiterläuft.
Für ein Unternehmen
Unter Einstellungen → Partnerbetrieb (/c/companies/:companyId/settings/partners), mit der
Berechtigung COMPANY:MANAGE_SETTINGS:
- die mit dem Unternehmen verbundenen Partnerbetriebe, mit Zugriffsstufe und Verbindungsdatum;
- ein Seitenpanel pro Betrieb mit jeder Partner-Benutzerin und jedem Partner-Benutzer: Name, E-Mail, Rolle, Zugriffsstufe und Berechtigungen, in Ihrer Sprache beschriftet;
- Widerrufen eines Betriebs, mit optionaler Begründung;
- Anfragen (
…/settings/partners/requests): Verknüpfungsanfragen an das Unternehmen annehmen oder ablehnen; - Verlauf (
…/settings/partners/history): bearbeitete Anfragen sowie jeder geöffnete oder entzogene Zugriff, schreibgeschützt.
Für einen Mandanten
Unter Einstellungen → Partnerbetriebe des Mandanten (/t/settings/partners), mit der
Berechtigung TENANT:MANAGE_SETTINGS:
- eine Zeile pro Partnerbetrieb und Unternehmen des Mandanten;
- den Zugriff eines Betriebs auf ein einzelnes Unternehmen widerrufen oder auf alle Unternehmen, die er erreicht: die Bestätigung listet jedes davon auf;
- eine Zeile in ihrem Unternehmen öffnen;
- Anfragen (
/t/settings/partners/requests): alle Anfragen des Mandanten annehmen oder ablehnen, ohne das Unternehmen zu wechseln; - Verlauf (
/t/settings/partners/history) für den gesamten Mandanten.
Was ein Widerruf bewirkt
- Das Unternehmen verlässt die Verknüpfung mit dem Betrieb; die Verknüpfung wird geschlossen, sobald sie kein Unternehmen mehr enthält.
- Die individuellen Zugriffe der Partner-Benutzer auf dieses Unternehmen werden deaktiviert, und die Einstellungen des Betriebs für dieses Unternehmen werden archiviert.
- Der Verlauf bleibt erhalten: nichts wird gelöscht.
- Ein Entzug durch das Numezis-Team ist genau derselbe Widerruf.
Ihre Begründungen bleiben bei Ihnen
Die Begründung eines Widerrufs oder einer abgelehnten Anfrage wird nie an den Partnerbetrieb übermittelt: weder in seiner Benachrichtigung noch in seinem Portal. Sie bleibt in Ihrem eigenen Verlauf.
Wer gehandelt hat
Handelt eine Benutzerin oder ein Benutzer eines Partnerbetriebs in Ihrem Unternehmen, zeigt das Audit-Protokoll dies unter der handelnden Person an: „über den Betrieb …".
Berechtigungen und Module
Partner-Mitarbeiterrollen. Auf Kundenseite erfordert der Bereich Partnerbetriebe
COMPANY:MANAGE_SETTINGS (Unternehmen) oder TENANT:MANAGE_SETTINGS (Mandant).