Vertrieb — Überblick

Überblick

Der Vertrieb umfasst Offerten, Aufträge, Rechnungen, Gutschriften und länderspezifische Zahlungsartefakte für Forderungen.

Wo in der App

• Vertrieb (Seitenleiste) — /c/companies/:companyId/sales/invoices

Schritt für Schritt

1. Aktivieren Sie Vertrieb zuerst auf Mandanten-, dann auf Unternehmensebene. Die Seitenleiste zeigt Offerten, Aufträge, Rechnungen.
2. Konfigurieren Sie Steuern, Nummernkreise und Zahlungseinstellungen. sales.configuration speichert ohne Validierungsfehler.
3. Durchlaufen Sie einen Pfad Offerte→Auftrag→Rechnung für einen Testkunden. Zeilen werden übernommen; Status folgen dem Lebenszyklus.
4. Öffnen Sie Vertrieb → Reporting für Pipeline- und Rechnungskennzahlen.
5. Prüfen Sie den Order-to-Cash-Pfad mit Offerte, Auftrag, Rechnung und Zahlungsnachweis. Jedes Dokument behält seine Quellverknüpfung.
6. Ist ein Modul auf Mandantenebene deaktiviert, bleibt der Unternehmensschalter aus.

Berechtigungen und Module

Vertriebs-Modulfamilie; Berechtigungen sales.configuration, sales.reporting.

Land und Compliance

Steuer- und Rechnungs-Zahlungsfelder nutzen das aktive Länderpaket.

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