Wiederkehrende Rechnungen

Überblick

Numezis kann Kundenrechnungsentwürfe aus aktiven Dienstleistungsverträgen in monatlichem, vierteljährlichem oder jährlichem Rhythmus erzeugen.

Wo in der App

• /c/companies/:companyId/sales/config — wiederkehrende Rechnungen und Benachrichtigungsoptionen aktivieren
• /c/companies/:companyId/customer-accounts/contracts/:contractId — Banner für wiederkehrende Abrechnung und Laufhistorie

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie die Vertriebskonfiguration und aktivieren Sie wiederkehrende Rechnungen.
2. Aktivieren Sie optional Bei Erstellung benachrichtigen, um Unternehmens-Admins zu informieren, wenn ein Entwurf erstellt wird.
3. Stellen Sie sicher, dass der Vertrag einen wiederkehrenden Betrag und eine Häufigkeit hat.
4. Öffnen Sie nach Abschluss der Abrechnungsperiode die Vertragsdetailseite, um erzeugte Läufe und verknüpfte Rechnungsentwürfe zu prüfen.
5. Prüfen und versenden Sie den Rechnungsentwurf über den Standard-Rechnungsablauf.

Berechtigungen und Module

• Vertriebsmodul auf Mandanten- und Unternehmensebene aktiviert
• INVOICES:CREATE für die Erstellungs-Nebeneffekte
• CUSTOMER_ACCOUNTS:READ für die Vertrags-Wiederholungshistorie

Verwandte Seiten

• Rechnungen
• Wiederkehrende Abrechnung bei Verträgen