Onboarding

Procedura guidata di onboarding self-service per le organizzazioni svizzere dopo la registrazione.

Panoramica

L'onboarding self-service è disponibile solo per le organizzazioni svizzere (CH). Dopo la registrazione, completa una breve procedura guidata per configurare spazio di lavoro, azienda e accesso del team.

Dove nell'app

Procedura guidata di onboarding: /{locale}/onboarding (prima del primo accesso al portale)
Portale aziendale: /c (al termine della configurazione)

Passo dopo passo

Registrati con i dati della tua azienda svizzera (self-service solo CH).
Verifica la tua e-mail e accedi.
Passo tenant – assegna un nome al tuo spazio di lavoro.
Passo azienda – ragione sociale, indirizzo, stato IVA (ricerca Zefix disponibile per CH).
Passo accesso – invita facoltativamente i colleghi.
Scegli la configurazione:
- Starter (consigliato) – pronto all'uso con piano dei conti, libri giornale e moduli. Nessuna fattura o contatto di esempio.
- Esplora con esempi – aggiunge contatti, fatture e dati CRM dimostrativi per aiutarti a scoprire Numezis.
Clicca Avvia configurazione – il tuo spazio di lavoro viene preparato in background mentre raggiungi la dashboard.

Autorizzazioni e moduli

L'onboarding è disponibile per il primo amministratore del tenant (TENANT_ADMIN).

Caricare o cancellare i dati di esempio

Aprite Impostazioni → Dati di esempio nello spazio della vostra azienda. La pagina indica se i dati di esempio sono assenti, presenti o caricati parzialmente.

Caricate i dati di esempio per esplorare con clienti, fatture, acquisti e dipendenti fittizi.
Se il caricamento è parziale, riprovate dalla stessa pagina.
Per eliminarli, scegliete Cancella i dati di esempio e confermate. I vostri dati vengono conservati.

Quando si apre il vostro spazio di lavoro

Il vostro spazio di lavoro si apre una sola volta, non appena la sua base — piano dei conti, impostazioni IVA, numerazione e impostazioni di base della vostra azienda — è stata costruita. Fino ad allora l'app mostra una breve pagina «Il suo spazio di lavoro è in preparazione» che si aggiorna da sola; i colleghi invitati vedono la stessa pagina invece di un portale vuoto. Una volta aperto, lo spazio resta aperto: attivare un modulo più tardi o caricare i dati di esempio non lo richiude mai.

Iniziare dalla vostra azienda (introduzione graduale)

Dove è attivato, tutta la configurazione avviene prima del vostro account: cercate la società nel registro di commercio (Zefix) o la inserite a mano, indicate da cosa iniziare, poi rispondete alle domande di configurazione — inizio dell'esercizio, cifra d'affari prevista, IVA, dipendenti, «Come volete iniziare?» e ambiti utilizzati. Create poi il vostro accesso. Le vostre risposte restano legate a questo dispositivo per sette giorni; la cifra d'affari inserita non viene mai mostrata di nuovo né inviata ai nostri strumenti di misura. Subito dopo la conferma dell'e-mail, tutte le risposte vengono applicate al vostro spazio e la sua costruzione parte da sola: nel frattempo vi viene posta una sola domanda, quali colleghi invitare. Se una risposta non può essere applicata, la configurazione vi indica quale campo correggere e conserva tutto il resto. Gli ambiti scelti (quindi i moduli) sono fissati appena la costruzione viene avviata; modificateli poi dalle Impostazioni, come tutte le altre risposte.