Konfiguration

Überblick

CRM-Konfiguration: Quellen, Tags, Gewonnen/Verloren-Gründe und Aktivitäten. Die Berechtigungsverwaltung liegt unter Zugriff → Berechtigungen (/c/companies/:companyId/access/permissions).

Wo in der App

• /c/companies/:companyId/crm/leads/:leadId
• /c/companies/:companyId/crm/config
• /c/companies/:companyId/crm/config/sources
• /c/companies/:companyId/crm/config/tags
• /c/companies/:companyId/access/permissions (Berechtigungsmatrix des Unternehmens)

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie CRM → Konfiguration.
2. Pflegen Sie die Kataloge (Quellen, Tags, Gründe).
3. Legen Sie Zuweisungs- und Aktivitätsrichtlinien fest.
4. Prüfen Sie die Kataloge der Gewonnen/Verloren-Gründe.
5. Prüfen Sie den Prüfpfad auf dem Datensatz.
6. Wird der Zugriff verweigert, prüfen Sie die Modulaktivierung auf Mandanten- und Unternehmensebene, bevor Sie es erneut versuchen.

Berechtigungen und Module

CRM-Administration oder Mandanten-Administration.

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