ProduktCRM
Konfiguration
CRM-Quellen, Tags, Gewonnen/Verloren-Gründe und Aktivitäten konfigurieren.
Überblick
CRM-Konfiguration: Quellen, Tags, Gewonnen/Verloren-Gründe und Aktivitäten. Die
Berechtigungsverwaltung liegt unter Zugriff → Berechtigungen
(/c/companies/:companyId/access/permissions).
Wo in der App
/c/companies/:companyId/crm/leads/:leadId/c/companies/:companyId/crm/calls(Anstehende Anrufe)/c/companies/:companyId/crm/config/c/companies/:companyId/crm/config/sources/c/companies/:companyId/crm/config/tags/c/companies/:companyId/access/permissions(Berechtigungsmatrix des Unternehmens)
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie CRM → Konfiguration. (UAT-C-CRM-ACT-001)
- Pflegen Sie die Kataloge (Quellen, Tags, Gründe). (UAT-C-CRM-CFG-001)
- Legen Sie Zuweisungs- und Aktivitätsrichtlinien fest. (UAT-C-CRM-CFG-001)
- Prüfen Sie die Kataloge der Gewonnen/Verloren-Gründe. (UAT-C-CRM-REASON-001)
- Für einen fälligen Lead-Anruf öffnen Sie CRM → Anstehende Anrufe (oder den Anrufbereich auf dem Lead), starten den Anruf – damit ist er für Sie reserviert – und speichern danach das Ergebnis sowie gegebenenfalls das Datum des nächsten Anrufs. (UAT-C-CRM-ACT-003)
- Prüfen Sie den Prüfpfad auf dem Datensatz. (Erwartet: Aktivitätsereignis mit ausführender Person und Zeitstempel.) (UAT-C-CRM-SRC-001)
- Wird der Zugriff verweigert, prüfen Sie die Modulaktivierung auf Mandanten- und Unternehmensebene, bevor Sie es erneut versuchen. (UAT-C-CRM-TAG-001)
Berechtigungen und Module
CRM-Administration oder Mandanten-Administration.