ProduktCRM
Leads
Vorverkaufs-Leads erfassen und qualifizieren, bevor sie zu Verkaufschancen werden.
Überblick
Erfassen und qualifizieren Sie Leads, bevor sie zu Verkaufschancen werden. Der Lead-Status ist rein vorverkäuflich.
Wo in der App
/c/companies/:companyId/crm/leads/c/companies/:companyId/crm/leads/kanban
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie CRM → Leads.
- Erstellen Sie einen Lead manuell oder per Anreicherung (z. B. Zefix).
- Nutzen Sie Listen- oder Kanban-Ansicht, um Follow-ups zu priorisieren.
- Wandeln Sie qualifizierte Leads in Verkaufschancen um – stellen Sie keine Rechnungen aus Leads aus.
- Prüfen Sie den Prüfpfad auf dem Datensatz.
- Wird der Zugriff verweigert, prüfen Sie die Modulaktivierung auf Mandanten- und Unternehmensebene, bevor Sie es erneut versuchen.
Berechtigungen und Module
Berechtigungen zum Lesen/Erstellen von CRM-Leads.