Überblick

Überblick

Das CRM umfasst Vorverkaufs-Leads, kommerzielle Verkaufschancen und Pipeline-Prognosen – getrennt von der operativen Rechnungsstellung.

Wo in der App

• CRM → Verkaufschancen — /c/companies/:companyId/crm/opportunities

Schritt für Schritt

1. Aktivieren Sie CRM zuerst auf Mandanten-, dann auf Unternehmensebene.
2. Öffnen Sie CRM → Konfiguration für Pipelines und Quellen.
3. Erstellen und qualifizieren Sie Leads; wandeln Sie sie in Verkaufschancen um.
4. Verschieben Sie Verkaufschancen auf dem Pipeline-Board.
5. Prüfen Sie CRM → Reporting für Funnel-Kennzahlen.
6. Wird bei der Konfiguration der Zugriff verweigert, aktivieren Sie über die Mandanten-Administration die Modulkaskade.

Berechtigungen und Module

CRM-Modul (crm.configuration, crm.reporting).

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