Pipelines

Überblick

Definieren Sie Pipeline-Phasen, Wahrscheinlichkeiten und SLA-Hinweise, die von Verkaufschancen genutzt werden.

Wo in der App

• /c/companies/:companyId/crm/pipelines

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie CRM → Konfiguration → Pipelines.
2. Erstellen Sie Phasen mit Reihenfolge und Standardwahrscheinlichkeit.
3. Weisen Sie Pipelines Teams oder Segmenten zu.
4. Prüfen Sie die Phasenalterung in den Ansichten der Verkaufschancen.
5. Prüfen Sie den Prüfpfad auf dem Datensatz.
6. Wird der Zugriff verweigert, prüfen Sie die Modulaktivierung auf Mandanten- und Unternehmensebene, bevor Sie es erneut versuchen.

Berechtigungen und Module

Berechtigung zur CRM-Konfiguration.

Verwandte Seiten

• Verkaufschancen
• Konfiguration