Verkaufschancen

Überblick

Verkaufschancen bilden die kommerzielle Pipeline ab: Phasen, Prognose und gewonnen/verloren. Die Abwicklung nach dem Verkauf (Kundenkonten, Verträge, Projekte) läuft in den Modulen Kundenkonten und Projekte weiter.

Wo in der App

• /c/companies/:companyId/crm/opportunities
• /c/companies/:companyId/crm/opportunities/:opportunityId

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie CRM → Verkaufschancen. (UAT-C-CRM-OPP-004)
2. Erstellen Sie sie aus einem Lead oder Konto mit erwartetem Wert und Abschlussdatum. (UAT-C-CRM-OPP-005)
3. Verschieben Sie die Phasen auf dem Kanban-Board. (UAT-C-CRM-OPP-001)
4. Markieren Sie gewonnen oder verloren mit Begründungscodes für die Auswertung. (UAT-C-CRM-OPP-002)
5. Richten Sie nach dem Gewinn über das Nachverkaufs-Setup Kundenkonto, Vertrag und Projekt ein. (UAT-C-CRM-OPP-003 über den Kundenkonten-Lebenszyklus)
6. Wird der Zugriff verweigert, prüfen Sie die Modulaktivierung auf Mandanten- und Unternehmensebene, bevor Sie es erneut versuchen.

Berechtigungen und Module

Berechtigungen für CRM-Verkaufschancen.

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