Verkaufschancen

Überblick

Verkaufschancen bilden die kommerzielle Pipeline ab: Phasen, Prognose und gewonnen/verloren. Die Nachverkaufs-Abwicklung (Kundenkonten, Verträge, Projekte) läuft in den Modulen Kundenkonten und Projekte weiter.

Wo in der App

• /c/companies/:companyId/crm/opportunities
• /c/companies/:companyId/crm/opportunities/:opportunityId

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie CRM → Verkaufschancen.
2. Erstellen Sie sie aus einem Lead oder Konto mit erwartetem Wert und Abschlussdatum.
3. Verschieben Sie die Phasen auf dem Kanban-Board.
4. Markieren Sie gewonnen oder verloren mit Begründungscodes für die Auswertung.
5. Richten Sie nach dem Gewinn über das Nachverkaufs-Setup Kundenkonto, Vertrag und Projekt ein.
6. Wird der Zugriff verweigert, prüfen Sie die Modulaktivierung auf Mandanten- und Unternehmensebene, bevor Sie es erneut versuchen.

Berechtigungen und Module

Berechtigungen für CRM-Verkaufschancen.

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