ProduitCRM
Configuration
Configurer sources, tags, motifs gagné/perdu et activités du CRM.
Vue d'ensemble
Configuration du CRM : sources, tags, motifs gagné/perdu et activités. La gestion
des permissions se trouve dans Accès → Permissions
(/c/companies/:companyId/access/permissions).
Où dans l'application
/c/companies/:companyId/crm/leads/:leadId/c/companies/:companyId/crm/calls(Appels à effectuer)/c/companies/:companyId/crm/config/c/companies/:companyId/crm/config/sources/c/companies/:companyId/crm/config/tags/c/companies/:companyId/access/permissions(matrice des permissions de l'entreprise)
Pas à pas
- Ouvrez CRM → Configuration.
- Gérez les catalogues (sources, tags, motifs).
- Définissez les politiques d'attribution et d'activité.
- Vérifiez les catalogues de motifs gagné/perdu.
- Pour un appel de lead arrivé à échéance, ouvrez CRM → Appels à effectuer (ou le panneau d'appel du lead), lancez l'appel — ce qui vous le réserve — puis enregistrez le résultat et la date du prochain appel éventuel. (UAT-C-CRM-ACT-003)
- Vérifiez la piste d'audit sur l'enregistrement.
- En cas d'accès refusé, vérifiez l'activation du module au niveau locataire et entreprise avant de réessayer.
Permissions et modules
Administration du CRM ou du locataire.