ProduitCRM
Leads
Capter et qualifier les leads avant-vente avant de les convertir en opportunités.
Vue d'ensemble
Captez et qualifiez les leads avant qu'ils ne deviennent des opportunités. Le statut de lead est purement avant-vente.
Où dans l'application
/c/companies/:companyId/crm/leads/c/companies/:companyId/crm/leads/kanban
Pas à pas
- Ouvrez CRM → Leads.
- Créez un lead manuellement ou par enrichissement (p. ex. Zefix).
- Utilisez la vue liste ou kanban pour prioriser les relances.
- Convertissez les leads qualifiés en opportunités — ne facturez pas depuis les leads.
- Vérifiez la piste d'audit sur l'enregistrement.
- En cas d'accès refusé, vérifiez l'activation du module au niveau locataire et entreprise avant de réessayer.
Permissions et modules
Permissions de lecture/création des leads CRM.