ProduitCRM
Opportunités
Suivre le pipeline commercial : étapes, prévision et issues gagné/perdu.
Vue d'ensemble
Les opportunités représentent le pipeline commercial : étapes, prévision et gagné/perdu. L'exécution après-vente (comptes clients, contrats, projets) se poursuit dans les modules Comptes clients et Projets.
Où dans l'application
/c/companies/:companyId/crm/opportunities/c/companies/:companyId/crm/opportunities/:opportunityId
Pas à pas
- Ouvrez CRM → Opportunités.
- Créez depuis un lead ou un compte avec valeur attendue et date de clôture.
- Déplacez les étapes sur le tableau kanban.
- Marquez gagné ou perdu avec des codes de motif pour l'analyse.
- Après le gain, utilisez la configuration après-vente pour créer compte client, contrat et projet.
- En cas d'accès refusé, vérifiez l'activation du module au niveau locataire et entreprise avant de réessayer.
Permissions et modules
Permissions pour les opportunités CRM.