Aperçu

Vue d'ensemble

Le CRM couvre les leads avant-vente, les opportunités commerciales et la prévision de pipeline — distinct de la facturation opérationnelle.

Où dans l'application

• CRM → Opportunités — /c/companies/:companyId/crm/opportunities

Pas à pas

1. Activez CRM d'abord au niveau locataire, puis entreprise.
2. Ouvrez CRM → Configuration pour les pipelines et les sources.
3. Créez et qualifiez des leads ; convertissez-les en opportunités.
4. Déplacez les opportunités sur le tableau de pipeline.
5. Consultez CRM → Reporting pour les indicateurs d'entonnoir.
6. Si la configuration est refusée, activez la cascade de modules via l'administration du locataire.

Permissions et modules

Module CRM (crm.configuration, crm.reporting).

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