Pipelines

Vue d'ensemble

Définissez les étapes de pipeline, les probabilités et les indices SLA utilisés par les opportunités.

Où dans l'application

• /c/companies/:companyId/crm/pipelines

Pas à pas

1. Ouvrez CRM → Configuration → Pipelines.
2. Créez des étapes avec ordre et probabilité par défaut.
3. Affectez des pipelines à des équipes ou segments.
4. Examinez le vieillissement des étapes dans les vues d'opportunités.
5. Vérifiez la piste d'audit sur l'enregistrement.
6. En cas d'accès refusé, vérifiez l'activation du module au niveau locataire et entreprise avant de réessayer.

Permissions et modules

Permission de configuration du CRM.

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