Configurazione

Panoramica

Configurazione del CRM: fonti, tag, motivi vinta/persa e attività. La gestione delle autorizzazioni si trova in Accesso → Autorizzazioni (/c/companies/:companyId/access/permissions).

Dove nell'app

• /c/companies/:companyId/crm/leads/:leadId
• /c/companies/:companyId/crm/config
• /c/companies/:companyId/crm/config/sources
• /c/companies/:companyId/crm/config/tags
• /c/companies/:companyId/access/permissions (matrice delle autorizzazioni aziendali)

Passo dopo passo

1. Apri CRM → Configurazione.
2. Gestisci i cataloghi (fonti, tag, motivi).
3. Imposta i criteri di assegnazione e attività.
4. Controlla i cataloghi dei motivi vinta/persa.
5. Controlla la traccia di audit sul record.
6. Se l'accesso viene negato, verifica l'attivazione del modulo a livello di tenant e azienda prima di riprovare.

Autorizzazioni e moduli

Amministrazione del CRM o del tenant.

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