ProdottoCRM
Configurazione
Configura fonti, tag, motivi vinta/persa e attività del CRM.
Panoramica
Configurazione del CRM: fonti, tag, motivi vinta/persa e attività. La gestione
delle autorizzazioni si trova in Accesso → Autorizzazioni
(/c/companies/:companyId/access/permissions).
Dove nell'app
/c/companies/:companyId/crm/leads/:leadId/c/companies/:companyId/crm/calls(Chiamate da fare)/c/companies/:companyId/crm/config/c/companies/:companyId/crm/config/sources/c/companies/:companyId/crm/config/tags/c/companies/:companyId/access/permissions(matrice delle autorizzazioni aziendali)
Passo dopo passo
- Apri CRM → Configurazione. (UAT-C-CRM-ACT-001)
- Gestisci i cataloghi (fonti, tag, motivi). (UAT-C-CRM-CFG-001)
- Imposta i criteri di assegnazione e attività. (UAT-C-CRM-CFG-001)
- Controlla i cataloghi dei motivi vinta/persa. (UAT-C-CRM-REASON-001)
- Per una chiamata a un lead in scadenza, apri CRM → Chiamate da fare (o il pannello chiamata sul lead), avvia la chiamata — che viene così riservata a te — quindi salva l'esito ed eventualmente la data della prossima chiamata. (UAT-C-CRM-ACT-003)
- Controlla la traccia di audit sul record. (Atteso: evento di attività con autore e data e ora.) (UAT-C-CRM-SRC-001)
- Se l'accesso viene negato, verifica l'attivazione del modulo a livello di tenant e azienda prima di riprovare. (UAT-C-CRM-TAG-001)
Autorizzazioni e moduli
Amministrazione del CRM o del tenant.