ProdottoCRM
Opportunità
Monitora la pipeline commerciale: fasi, previsione ed esiti vinta/persa.
Panoramica
Le opportunità rappresentano la pipeline commerciale: fasi, previsione e vinte/perse. La fase post-vendita (account clienti, contratti, progetti) prosegue nei moduli Account clienti e Progetti.
Dove nell'app
/c/companies/:companyId/crm/opportunities/c/companies/:companyId/crm/opportunities/:opportunityId
Passo dopo passo
- Apri CRM → Opportunità. (UAT-C-CRM-OPP-004)
- Crea da un lead o da un account con valore atteso e data di chiusura. (UAT-C-CRM-OPP-005)
- Sposta le fasi sulla bacheca kanban. (UAT-C-CRM-OPP-001)
- Segna come vinta o persa con codici motivo per le analisi. (UAT-C-CRM-OPP-002)
- Dopo la vittoria, usa la configurazione post-vendita per creare account cliente, contratto e progetto. (UAT-C-CRM-OPP-003 tramite il ciclo di vita degli account clienti)
- Se l'accesso viene negato, verifica l'attivazione del modulo a livello di tenant e azienda prima di riprovare.
Autorizzazioni e moduli
Autorizzazioni per le opportunità CRM.