Panoramica

Panoramica

Il CRM comprende lead pre-vendita, opportunità commerciali e previsioni di pipeline, separati dalla fatturazione operativa.

Dove nell'app

• CRM → Opportunità — /c/companies/:companyId/crm/opportunities

Passo dopo passo

1. Abilita il CRM prima a livello di tenant, poi di azienda.
2. Apri CRM → Configurazione per pipeline e fonti.
3. Crea e qualifica i lead; convertili in opportunità.
4. Sposta le opportunità sulla bacheca della pipeline.
5. Consulta CRM → Reporting per i KPI del funnel.
6. Se la configurazione viene negata, usa l'amministrazione del tenant per abilitare la cascata dei moduli.

Autorizzazioni e moduli

Modulo CRM (crm.configuration, crm.reporting).

Pagine correlate

• Lead
• Opportunità
• Pipeline
• Configurazione