ProdottoCRM
Lead
Cattura e qualifica i lead pre-vendita prima di convertirli in opportunità.
Panoramica
Cattura e qualifica i lead prima che diventino opportunità. Lo stato del lead è solo pre-vendita.
Dove nell'app
/c/companies/:companyId/crm/leads/c/companies/:companyId/crm/leads/kanban
Passo dopo passo
- Apri CRM → Lead.
- Crea un lead manualmente o tramite arricchimento (es. Zefix).
- Usa la vista elenco o kanban per dare priorità ai follow-up.
- Converti i lead qualificati in opportunità: non fatturare dai lead.
- Controlla la traccia di audit sul record.
- Se l'accesso viene negato, verifica l'attivazione del modulo a livello di tenant e azienda prima di riprovare.
Autorizzazioni e moduli
Autorizzazioni di lettura/creazione dei lead CRM.