Pipeline

Panoramica

Definisci fasi della pipeline, probabilità e suggerimenti SLA usati dalle opportunità.

Dove nell'app

• /c/companies/:companyId/crm/pipelines

Passo dopo passo

1. Apri CRM → Configurazione → Pipeline.
2. Crea le fasi con ordine e probabilità predefinita.
3. Assegna le pipeline a team o segmenti.
4. Controlla l'invecchiamento delle fasi nelle viste delle opportunità.
5. Controlla la traccia di audit sul record.
6. Se l'accesso viene negato, verifica l'attivazione del modulo a livello di tenant e azienda prima di riprovare.

Autorizzazioni e moduli

Autorizzazione di configurazione del CRM.

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