ProduktEinkauf
Einkaufs-Freigabe-Workflows
Freigaberichtlinien und Automatisierungen für Rechnungen und Ausgaben.
Überblick
Freigaberichtlinien leiten Rechnungen und andere Dokumente vor der Verbuchung oder Zahlung durch mandantendefinierte Regeln.
Wo in der App
- Buchhaltung → Freigaberichtlinien —
/c/companies/:companyId/accounting/config
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie Buchhaltung → Konfiguration → Freigaberichtlinien (kanonischer Speicher). Sie sehen die Richtlinienliste.
- Erstellen oder bearbeiten Sie eine Richtlinie mit Schwellenwerten und Freigabegruppen. Eine Richtlinienversion wird gespeichert.
- Lösen Sie eine Rechnung über dem Schwellenwert aus. Eine Freigabeinstanz wird erstellt; der Einreichende sieht den Status „ausstehend“.
- Der Freigebende öffnet den Freigaben-Posteingang und gibt frei oder lehnt ab. Ein Audit-Ereignis entsteht; der Rechnungsstatus wird aktualisiert.
- Bei Ablehnung korrigiert der Einreichende die Daten und reicht erneut ein. Es folgt eine neue Freigaberunde gemäss Richtlinie.
- Prüfen Sie den Prüfpfad auf dem Datensatz.
Berechtigungen und Module
Buchhaltung Freigabe-Automatisierungen; Freigabegruppen mit APPROVALS:*-Berechtigungen.