OCR zur Rechnung

Verwandeln Sie Lieferantendokumente über den Einkaufs-Posteingang in verbuchte Rechnungen oder Spesen. Die OCR extrahiert Kopffelder und Zeilen; Sie validieren vor der Verbuchung ins Hauptbuch.

Wo in der App

• /c/companies/:companyId/purchases/inbox/:itemId
• /c/companies/:companyId/purchases/inbox

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie Einkauf → Posteingang (oder laden Sie aus Dokumenten hoch).
2. Prüfen Sie die OCR-Extraktion: Lieferant, Daten, Beträge, Steuer und Positionen.
3. Lösen Sie Dubletten und Ausnahmen, die der Posteingang markiert.
4. Gleichen Sie bei Bedarf mit einer Bestellung ab und bestätigen Sie die Rechnung.
5. Verbuchen Sie die Rechnung, damit sie in Freigaben und Zahlungsläufe fliesst.
6. Prüfen Sie den Prüfpfad auf dem Datensatz.

Berechtigungen und Module

Erfordert die Module Einkauf und Dokumente. Benutzer benötigen Berechtigungen zum Erstellen/Verbuchen von Rechnungen.

Land und Compliance

Steuer und Währung folgen dem Länderpaket des Unternehmens. Bei der Zahlung gilt die Lieferanten-IBAN-Validierung.

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