Flussi di approvazione degli acquisti

Panoramica

I criteri di approvazione instradano fatture e altri documenti attraverso regole definite dal tenant prima della registrazione o del pagamento.

Dove nell'app

• Contabilità → Criteri di approvazione — /c/companies/:companyId/accounting/config

Passo dopo passo

1. Apri Contabilità → Configurazione → Criteri di approvazione (archivio canonico). Vedi l'elenco dei criteri.
2. Crea o modifica un criterio con soglie e gruppi di approvatori. Viene salvata una versione del criterio.
3. Attiva una fattura sopra soglia. Viene creata un'istanza di approvazione; chi invia vede lo stato in attesa.
4. L'approvatore apre la posta in arrivo Approvazioni e approva o rifiuta. Si crea un evento di audit; lo stato della fattura si aggiorna.
5. Al rifiuto, chi invia corregge i dati e reinvia. Segue un nuovo round di approvazione secondo il criterio.
6. Controlla la traccia di audit sul record.

Autorizzazioni e moduli

Automazioni di approvazione contabili; gruppi di approvatori con autorizzazioni APPROVALS:*.

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