Note di credito

Panoramica

Registra le note di credito dei tuoi fornitori per ridurre quanto devi loro, con o senza collegamento alla fattura d'origine.

Dove nell'app

• Acquisti → Note di credito — /c/companies/:companyId/purchases/credit-notes
• Acquisti → Posta in arrivo — /c/companies/:companyId/purchases/inbox

Passo dopo passo

1. Apri Acquisti → Note di credito.
2. Crea una nota di credito da una fattura esistente, oppure autonoma con il fornitore e il suo riferimento quando la fattura che riduce non è in Numezis.
3. Per una nota di credito ricevuta come documento, aprila nella Posta in arrivo, anche quando la fattura che riduce non è in Numezis. Se è stata riconosciuta come fattura passiva, cambia il tipo di documento in Nota di credito: quanto hai inserito viene conservato.
4. Adatta righe e imposta, poi invia all'approvazione se configurato.
5. Registra per aggiornare il saldo fornitore e i conti di libro mastro.
6. Controlla la traccia di audit sul record.
7. Se l'accesso viene negato, verifica l'attivazione del modulo a livello di tenant e azienda prima di riprovare.

Autorizzazioni e moduli

Richiede il modulo Acquisti e le autorizzazioni per le note di credito.

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