Ordini d'acquisto
Ciclo di vita degli ordini e abbinamento delle fatture fornitori alla spesa impegnata.
Panoramica
Gli ordini d'acquisto impegnano la spesa prima dell'arrivo delle fatture fornitori; abbina le fatture alle righe dell'ordine durante la revisione della posta in arrivo.
Dove nell'app
- Acquisti → Ordini d'acquisto —
/c/companies/:companyId/purchases/purchase-orders
Passo dopo passo
- Apri Acquisti → Ordini d'acquisto. (Atteso: elenco degli ordini.) (UAT-C-PUR-PO-001)
- Crea un ordine con fornitore, righe e consegna prevista. (Atteso: ciclo di vita bozza→approvato.) (UAT-C-PUR-PO-001)
- Invia o conferma l'ordine al fornitore fuori da Numezis se necessario. (Atteso: lo stato riflette l'approvazione.) (UAT-C-PUR-D2E-005)
- Quando la fattura arriva nella posta in arrivo, collegala alle righe dell'ordine. (Atteso: quantità e importi confrontati; scostamenti segnalati.) (UAT-C-PUR-D2E-005)
- Registra la fattura dopo l'abbinamento. (Atteso: impegno scaricato a fronte dei consuntivi.) (UAT-C-PURCH-BILL-001)
- Se la revisione basata sull'ordine fallisce, risolvi l'eccezione prima di registrare.
Ricezione e riconciliazione a tre
Conferma l'ordine, poi ricevilo. Una riga di servizio, senza prodotto a stock, si riceve senza magazzino e senza movimento di stock. Una riga stoccabile crea un movimento in entrata.
La fattura fornitore si crea dall'ordine quando questo è ricevuto o parzialmente ricevuto. La sua registrazione è rifiutata finché manca la ricezione, quando l'azienda esige una ricezione prima della registrazione: è l'impostazione predefinita. Un abbinamento registrato prima della ricezione non sblocca la registrazione; abbina di nuovo la fattura dopo aver ricevuto l'ordine. L'importo pagato segue l'assoggettamento IVA dell'azienda: un'azienda non assoggettata conserva l'importo al netto. (UAT-C-PURCH-BILL-001)
Autorizzazioni e moduli
Autorizzazioni Acquisti per ordini e D2E (purchases.purchase-orders,
purchases.document-to-entity.po-backed-bill).