Flux d'approbation des achats

Vue d'ensemble

Les politiques d'approbation acheminent les factures et autres documents à travers des règles définies par le locataire avant comptabilisation ou paiement.

Où dans l'application

• Comptabilité → Politiques d'approbation — /c/companies/:companyId/accounting/config

Pas à pas

1. Ouvrez Comptabilité → Configuration → Politiques d'approbation (magasin canonique). Vous voyez la liste des politiques.
2. Créez ou modifiez une politique avec seuils et groupes d'approbateurs. Une version de politique est enregistrée.
3. Déclenchez une facture au-dessus du seuil. Une instance d'approbation est créée ; l'émetteur voit le statut « en attente ».
4. L'approbateur ouvre la boîte Approbations et approuve ou refuse. Un événement d'audit est créé ; le statut de la facture est mis à jour.
5. En cas de refus, l'émetteur corrige les données et resoumet. Un nouveau tour d'approbation suit selon la politique.
6. Vérifiez la piste d'audit sur l'enregistrement.

Permissions et modules

Automatisations d'approbation comptables ; groupes d'approbateurs avec permissions APPROVALS:*.

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