Documents fournisseurs

Capture documentaire par boîte de réception, OCR et conversion en factures.

Vue d'ensemble

Transférez les factures fournisseurs par e-mail vers la boîte de réception de l'entreprise pour que l'OCR crée automatiquement des tâches de facture.

Copiez l'adresse e-mail documentaire de l'entreprise depuis les paramètres Documents. C'est une adresse de réception unique.
Envoyez une facture PDF depuis une boîte de test. Le message entrant est accepté dans le SLA.
Ouvrez Achats → Boîte de réception et repérez le nouvel élément. Statut OCR en traitement→prêt.
Ouvrez la tâche et validez les champs extraits. Fournisseur et totaux sont modifiables.
Vérifiez le type de pièce en haut du panneau. Une note de crédit fournisseur est reconnue comme telle ; sinon, changez le type en Note de crédit : la note de crédit remplace la facture, et ce que vous avez saisi est conservé.
Convertissez en facture (ou en note de crédit) ou refusez avec motif. Un brouillon ou une exception journalisée est créé.
Si l'expéditeur n'est pas autorisé, le message est mis en quarantaine selon la politique.

Documents + Achats ; fonction de capture par e-mail activée.