Documents fournisseurs
Capture par inbox, OCR et conversion en factures.
Chaque client payant reçoit une adresse inbox dédiée de la forme
anything@<votre-tenant>.in.numezis.com. Tout ce que vous y envoyez
(PDF, images, fichiers .eml) atterrit dans le module Documents de
l'entreprise, est passé à l'OCR, classifié et proposé pour conversion en
Facture, Note de frais ou entité commerciale.
Ce que signifie "classifié"
Le moteur Documents reconnaît le type du document et l'émetteur. Pour les achats, les classes les plus fréquentes sont :
supplier_invoice— la plus courante ; routée automatiquement vers Achats / Factures.supplier_credit_note— signe inverse ; rapprochée d'une facture existante ou autonome.supplier_quote— informatif ; pas de passage en compta.delivery_note— informatif ; peut être lié à une future facture.
Le niveau de confiance de la classification est affiché sur le document. En dessous d'un seuil, le document reste dans la file à revoir.
Ce qui est extrait
- Identité du fournisseur (nom, n° TVA, IBAN, adresse) → rapprochée de vos fournisseurs existants.
- N° de facture, date d'émission, date d'échéance.
- Montant total, devise, ventilation TVA par taux.
- Lignes (description, quantité, prix unitaire) quand présentes.
- Référence de paiement (QR-facture, ISR/ESR, ou texte libre).
Vérifier et convertir
Ouvrez le document, vérifiez les résultats OCR dans la prévisualisation côte-à-côte, corrigez si besoin, puis cliquez sur Convertir en facture. Numezis pré-remplit le formulaire de facture avec tout ce qu'il a extrait. Vous ne complétez que ce qui manque.
Le document original reste attaché à la facture (et à tout paiement ultérieur), donc votre piste d'audit est complète de l'inbox au grand livre.
Confidentialité et conformité
Les documents sont stockés chiffrés au repos. Les champs PII (IBAN, adresses) sont chiffrés avec une clé séparée. La rétention suit votre politique Paramètres → Rétention des données (par défaut : 10 ans selon le droit commercial suisse).