Documents fournisseurs

Vue d'ensemble

Transférez les factures fournisseurs par e-mail vers la boîte de réception de l'entreprise pour que l'OCR crée automatiquement des tâches de facture.

Où dans l'application

• Achats → Boîte de réception — /c/companies/:companyId/purchases/inbox
• Documents → Paramètres — /c/companies/:companyId/documents/settings

Pas à pas

1. Copiez l'adresse e-mail documentaire de l'entreprise depuis les paramètres Documents. C'est une adresse de réception unique.
2. Envoyez une facture PDF depuis une boîte de test. Le message entrant est accepté dans le SLA.
3. Ouvrez Achats → Boîte de réception et repérez le nouvel élément. Statut OCR en traitement→prêt.
4. Ouvrez la tâche et validez les champs extraits. Fournisseur et totaux sont modifiables.
5. Convertissez en facture ou refusez avec motif. Un brouillon de facture ou une exception journalisée est créé.
6. Si l'expéditeur n'est pas autorisé, le message est mis en quarantaine selon la politique.

Permissions et modules

Documents + Achats ; fonction de capture par e-mail activée.

Pages associées

• Capture e-mail
• De l'OCR à la facture