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De l'OCR à la facture
Transformer les documents fournisseurs en factures comptabilisées via le plan de travail.
Transformez les documents fournisseurs en factures comptabilisées ou en dépenses via le plan de travail de la boîte de réception Achats. L'OCR extrait les champs d'en-tête et les lignes ; vous validez avant la comptabilisation au grand livre.
Où dans l'application
/c/companies/:companyId/purchases/inbox/:itemId/c/companies/:companyId/purchases/inbox
Pas à pas
- Ouvrez Achats → Boîte de réception (ou téléversez depuis Documents).
- Vérifiez l'extraction OCR : fournisseur, dates, montants, taxe et postes.
- Résolvez les doublons et exceptions signalés par le plan de travail.
- Rapprochez d'une commande d'achat le cas échéant, puis confirmez la facture.
- Comptabilisez la facture pour qu'elle alimente les approbations et les exécutions de paiement.
- Vérifiez la piste d'audit sur l'enregistrement.
Permissions et modules
Nécessite les modules Achats et Documents. Les utilisateurs ont besoin de permissions de création/comptabilisation des factures.
Pays et conformité
La taxe et la devise suivent le pack pays de l'entreprise. La validation de l'IBAN fournisseur s'applique au paiement.